Alle 10:00 ora di Pechino, il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato di aver deciso di condurre un'operazione militare speciale nella regione del Donbas, nell'Ucraina orientale.Subito dopo si sono sentite esplosioni nell'area dell'aeroporto di Boryspil a Kiev, capitale dell'Ucraina, a Kyiv, Odessa, Kharkov, Kramatorsk e Berdyansk, segnando i paesi russi ed europei nella regione europea.Il conflitto tra i due paesi si è intensificato a tutto tondo.L'intera Ucraina è in uno stato di guerra.
Al momento della stampa, il prezzo di riferimento del gas naturale europeo TTF è salito a 114 euro per MWh.Che tipo di profondi cambiamenti porterà l'emergere dell'incidente Russia-Ucraina al business dell'energia pulita in patria e all'estero, e in che modo influirà sul ritmo di sostituzione dell'energia tradizionale nei settori fotovoltaico ed eolico?Al momento, si prevede che i prezzi delle materie prime di alcuni prodotti fotovoltaici aumenteranno e la domanda di energia eolica e solare in Europa e in altri luoghi accelererà ulteriormente.
I prezzi del gas speciale possono aumentare, la capacità di spedizione è limitata ei prezzi rimangono elevati
In effetti, l'Ucraina è la fonte di gas speciali per la produzione globale di semiconduttori, quindi dietro questo conflitto influenzerà la carenza di alcuni gas speciali elettronici utilizzati nei semiconduttori.I prodotti a semiconduttore sono anche importanti materie prime per prodotti di produzione fotovoltaica come gli inverter.Ci saranno una serie di reazioni in futuro?
L'Ucraina ha un'alta percentuale dei mercati del gas neon, xenon e krypton e il conflitto renderà inutilizzabili o danneggiati alcuni impianti speciali di produzione di gas.
Diversi produttori di semiconduttori hanno affermato che poiché i gas speciali sono generalmente ottenuti da molti paesi, tra cui l'Ucraina, non vi è carenza di prodotti a breve termine.Il CEO di Micron Melotta ha dichiarato in un'intervista esclusiva a Bloomberg News che parte del gas nobile proviene dall'Ucraina, ma è stato preparato un ampio inventario e, cosa più importante, l'azienda dispone di molteplici fonti di approvvigionamento, tra cui Stati Uniti, Unione Europea e Asia.Ritiene che la società stia continuando a monitorare attentamente la situazione e spera che si allenti.SK Hynix ha anche rivelato di essersi assicurata un ampio inventario di gas inerti, quindi non c'è motivo di preoccuparsi troppo.Ma mentre la domanda può corrispondere all'incirca all'offerta, è inevitabile che alcuni gas nobili subiscano aumenti di prezzo.Il prezzo del neon, un prodotto, è salito alle stelle dopo il conflitto tra Russia e Ucraina nel 2014, quando il prezzo era di 3.500 dollari al metro cubo, oltre 10 volte superiore a prima.
Con l'escalation del conflitto tra i due paesi, il prezzo dell'oro è aumentato notevolmente.La principale materia prima dei più comuni prodotti in pasta d'argento utilizzati nell'energia solare è la polvere d'argento, che è legata al prezzo dell'argento di Londra.Non ci sono ancora notizie di un aumento generalizzato dei prezzi dell'argento.Pertanto, nel breve termine, non vi è alcun segno di aumento dei prezzi della pasta d'argento.
Che effetto avrà l'incidente Russia-Ucraina sul trasporto di container, in particolare per i nuovi prodotti energetici?
Secondo gli osservatori di Fang, i prezzi del trasporto marittimo rimarranno elevati.Negli ultimi due anni il prezzo è aumentato di 4, 5 volte o anche di più.La recente impennata dei prezzi del petrolio può influenzare l'aumento del prezzo del diesel, la materia prima per il trasporto di container, ma anche se l'armatore aumenta il prezzo su questo, non influirà sull'attuale prezzo di spedizione elevato.La spinta non sarà di grande portata.Tuttavia, l'indice dei prezzi della spedizione di container non diminuirà a breve termine, la capacità di spedizione complessiva continuerà a essere rafforzata e la catena di approvvigionamento della spedizione di container si troverà in una situazione tesa.Da un lato, a causa del ceppo mutante di Omicron, l'epidemia in molti paesi europei ha continuato a diffondersi e l'accumulo di nuovi casi diagnosticati ha mantenuto la situazione delle esportazioni a un livello elevato e il mercato delle spedizioni era molto buono.In risposta al rischio di guerre locali, l'Europa potrebbe aumentare lo stoccaggio di materiali, facendo così aumentare la domanda complessiva di tonnellate-miglia nautiche.Nel complesso, la capacità dei container sarà più scarsa e la possibilità che i prezzi dei trasporti via mare crollino non è elevata, ed è più probabile che mantengano lo status quo o addirittura aumentino leggermente.
Energia eolica fotovoltaica, ecc., la trasformazione globale delle energie rinnovabili sta accelerando
L'inizio di questo round di guerra locale tra Russia e Ucraina avrà un impatto positivo sull'accelerazione della nuova energia per sostituire l'energia tradizionale.Per tutta la giornata di oggi, le nuove scorte di energia hanno mostrato un'impennata.Zhongli Group, Sungrow, Trina Solar, Risen Energy, Foster, JinkoSolar, JA Technology, LONGi, GoodWe, Chint Electric, Zhonghuan e Jolywood sono saliti tutti alla fine.Il PV 50ETF ha guadagnato l'1,53%.
I prezzi del gas naturale sono saliti alle stelle di recente.Questa non è una buona notizia per la regione europea, dove i prezzi del gas naturale sono aumentati di quasi quattro volte nell'ultimo anno.Attualmente, un terzo del gas naturale in Europa proviene dal gas naturale e la geopolitica ha nuovamente ingigantito il problema dell'approvvigionamento.A partire dalle 16:00 di oggi, i prezzi dei futures sul gas naturale di riferimento del TTF olandese sono aumentati per la quarta sessione consecutiva, aumentando fino al 41% in un giorno.Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha anche affermato che adotterà ulteriori misure punitive contro la Russia.Qualsiasi sanzione che limiti l'accesso della Russia alla valuta estera sconvolgerebbe i mercati del petrolio, del gas e delle materie prime come metalli e raccolti.
La dipendenza locale dal gas naturale in Europa è molto alta, raggiungendo il 90%.Pertanto, in questo momento in cui il prezzo del gas naturale è alle stelle, un numero maggiore di utenti industriali, elettrici e di riscaldamento che sono abituati a utilizzare il gas naturale cercherà modi più sicuri per soddisfare le proprie esigenze.La sostituzione di nuove fonti di energia come l'energia solare sarà accelerata.
Wood Mackenzie ha sottolineato che con l'aumento della produzione di potenza variabile, l'Europa ha quattro opzioni per bilanciare le operazioni della rete: idroelettrico pompato, centrali elettriche con picco di gas naturale.Rory McCarthy, il principale analista dell'agenzia, ha dichiarato: “Per i moderni sistemi di alimentazione, gli impianti a gas naturale possono raggiungere la piena potenza in due minuti e possono funzionare a carico parziale con maggiore efficienza e possono fornire energia per un tempo di generazione continua illimitato.La premessa è una fornitura ininterrotta di gas naturale”.
Ma entro il 2030, lo stoccaggio dell'energia delle batterie supererà i picchi del gas naturale come opzione più economica per bilanciare la rete europea.Si prevede che la capacità di accumulo di energia in tutti i settori in Europa aumenterà dagli attuali 3 GW (escluso l'idroelettrico pompato) a 26 GW entro il 2030 e 89 GW entro il 2040. McCarthy ha osservato che entro il 2040 l'Europa potrebbe disporre di 320 GWh di capacità di accumulo di energia disponibile per bilanciare il sistema energetico .La maggior parte di essi proverrà da sistemi di accumulo di energia della batteria lato utente."Anche i costi di produzione di energia elettrica da petrolio e carbone aumenteranno e le politiche di zero emissioni nette mireranno in ultima analisi alla decarbonizzazione di tutti i servizi del mercato elettrico", ha affermato McCarthy.
La società di analisi Bloomberg New Energy Finance una volta ha pubblicato un rapporto di indagine, che ha sottolineato: spegnersi più frequentemente.Ciò aumenta i loro costi operativi a causa del fabbisogno di carburante e dell'usura.
Al momento, quando il prezzo del gas naturale è troppo alto, gli investitori saranno più prudenti nel decidere se sostituire il nuovo metodo di generazione di energia per evitare il problema di questa materia prima costosa.
Naturalmente, gli esportatori di gas naturale sono riluttanti a vedere continuare questa situazione.Troveranno anche modi per rendere i prezzi del gas più che ridicolmente alti, altrimenti l'esportazione di gas naturale diventerà un problema una volta che si formerà la situazione di abbandono industriale e energetico.
Rispetto alla prima fase del conflitto Russia-Ucraina nel 2014 (dal 19 gennaio 2014 al 20 marzo 2014), nella performance delle principali asset class, i prezzi delle materie prime sono aumentati notevolmente, fino al 7,6%.Il prezzo del greggio è aumentato del 4,2% e il prezzo dell'oro è aumentato del 6,1% (da Haitong Securities). Il continuo aumento del prezzo del greggio renderà più importante anche l'uso di veicoli elettrici, auto pulite, ecc.
In termini di futuro sviluppo di nuove energie, in particolare l'industria fotovoltaica, quest'anno continuerà a migliorare.Il 23 febbraio, le parti interessate hanno previsto che la capacità fotovoltaica di nuova installazione nel 2022 potrebbe aumentare a oltre 75 GW, ovvero circa 75-90 GW.Questo valore viene confrontato con i dati della National Energy Administration: la nuova capacità fotovoltaica installata nel Paese nel 2021 sarà di circa 55 GW, con un aumento anno su anno del 36%-64%.Allo stesso tempo, si stima che dal 2022 al 2025 la nuova capacità installata fotovoltaica annuale del mio paese raggiungerà gli 83-99 GW.Secondo i dati del Ministero dell'Industria e dell'Information Technology, nel 2021 la produzione fotovoltaica di polisilicio, wafer di silicio, celle e moduli del mio paese raggiungerà rispettivamente 505.000 tonnellate, 227 GW, 198 GW e 182 GW, con un aumento del 27,5%, 40,6%, 46,9% e 46,1% su base annua.L'esportazione annuale di prodotti fotovoltaici ha superato i 28,4 miliardi di dollari USA.
Secondo l'ultimo rapporto di ricerca di CITIC Construction Investment, la capacità installata fotovoltaica nazionale nel gennaio 2022 ha superato le aspettative e la nuova capacità installata fotovoltaica nel paese ha superato i 7 GW, con un aumento anno su anno del 200%.Tra questi, la nuova capacità installata del fotovoltaico distribuito è stata di 4,5 GW, con un aumento anno su anno del 250%;la nuova capacità installata del fotovoltaico centralizzato è stata di 2,5 GW, con un aumento anno su anno del 150%.Materiali di silicio a monte, wafer di silicio, batterie a valle, moduli, nonché inverter e materiali ausiliari, tutti gli anelli della catena industriale sono generalmente pieni di ordini e il tasso operativo non diminuisce ma aumenta.La tradizionale bassa stagione di quest'anno potrebbe essere "non debole".
Scrivendo questo, speriamo che il popolo ucraino possa proteggere se stesso e le proprie famiglie, trascorrere questo momento speciale in sicurezza e tornare o trovare una casa tranquilla il prima possibile.
Tempo di pubblicazione: mar-12-2022